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工商時報【日盛投信研究部專案經理張亞瑋】盤勢分析：美墨達成協議，並無限期推遲關稅，美5月非農就業數據表現不佳，市場對降息預期升溫，根據FED WATCH工具顯示，利率期貨顯示7月份Fed降息機率升至100％，年底前降息2碼以上機率從82％升至95％，讓股市迎來反彈。川習重新熱線，G20川習會面有望全球股市振奮，FOMC會議雖有助市場確認決策者的寬鬆風向，最新點陣圖指出年內1∼2次的降息機率，代表現階段Fed仍不願過度拋出寬鬆。由於下週G20會議仍是市場觀望重大變數之一，短線操作上選股優於選市。經濟面觀察：6月FOMC將聯邦基金利率維持在2.25％∼2.5％的區間，Fed下移利率路徑，有8位委員預期今年將會降息，而其中的7位認會降息2碼。明年GDP預估0.1％至2.0％，並調低2019∼2021年失業率各0.1％，意味Fed並不看壞未來經濟增長與就業前景，今、明兩年核心PCE通膨預期從2.0％下修至1.8％、1.9％，通膨出現降溫疑慮。展望後市，近期國際風險環伺、通膨回落以及消費數據稍顯疲態，雖勞動市場仍提供部分支撐，但為了支撐美國經濟維持溫和增長的步調，7月Fed降息一碼的機率提高。操作策略：近期台股逢季線拉回整理後，因ECB釋出更鴿派訊息、月底G20會議確定召開川習會，激勵歐、美股市強彈，帶動台股大量長紅突破季線及前高，短中長期均線翻揚，趨勢再度轉強，然因美中貿易磋商前景未明且雙方手段更趨激烈，除衝擊兩國企業營運發展外，亦影響台廠供應鏈，須留意台電子廠下半年營運；外資回流買入電子權值股，電子指數突破前高，均線翻揚，走勢轉強，短線雖將逢季線431，恐震盪難免，但向上格局未變，佈局上首重基本面展望明確族群。3000億美元商品公聽會後，可藉利空去測試指數表現，若不跌則可回到實質需求面觀察。產業方面可關注四大族群，包括：1.中國以外的外地製造、台商回流股：例如紡織、Server族群、PCB族群、組裝廠等；2.與貿易戰無關具有成長趨勢產業：包括TWS產業、電動自行車、製鞋、5G等；3.中國進口替代：如中國晶片自製受惠股；4.高殖利率內需股：包括營建資產股等。TWS無線藍牙耳機市場需求熱度在明顯升高之中，隨蘋果AirPods熱賣，帶動相關風潮，包括三星、Sony、華為、小米等手機品牌廠，都相繼推出無線藍牙耳機，市場預估2019年TWS藍牙耳機出貨量達7,800萬組，年增52.9％；全球瘋狂投入第五代行動通訊（5G），相關建設腳步比業界預期快，帶動ABF載板、功率放大器（PA）等兩大關鍵零組件需求大增。今年是全球5G元年，全球有超過10個國家釋出5G頻譜，預估今年底前會有逾21國、40家營運商推出5G商用服務，各國建置5G腳步比業界預期快，引爆關鍵零組件需求，尤其滿足5G高速傳輸特性需求的ABF載板和PA更需求更為熱門，相關族群可關注。

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